女友玛丽（戴安·梅尔DinaMeyer饰）和同事的接连死亡让FBI探员杰克（西尔维斯特·史泰龙SylvesterStallone饰）陷入了绝望和崩溃之中，因为他很清楚的知道，这个冷酷的杀手是冲着他来的，痛苦而又无处发泄的杰克只得向酒精寻求帮ddd。亨德里克斯（查尔斯·达顿CharlesDutton饰）不忍心看到好友就此堕落，他建议杰克戒酒。　　就这样，杰克来到了位于怀俄明荒原之中的戒酒中心，在这里，他结识了助理汉克（汤姆·贝伦杰TomBerenger饰）和护士珍妮（波利·沃克PollyWalker饰）。一场可怕的暴风雪破坏了戒酒中心的电路和赖以取暖的锅炉，在黑暗和寒冷之中，杰克要面对的除了自己的心魔，还有潜藏在阴影里的凶手。

拳击手大卫•科登（JamieSmith饰）独自住在一间简陋的公寓出租房内，窗户对面住着一个美丽的舞女格萝蕾拉（IreneKane饰），大卫渐渐为之所吸aaa。　　某晚大卫比赛归来，突然发现格萝蕾拉正要被人强暴，他冲进去拯救了心上人。原来强暴者是格萝蕾拉所在夜总会的老板（FrankSilvera饰），为了生计不得不忍辱负重。两个失意之人情谊相合，遂约定离开伤心地，寻找他们的幸福。大卫外出筹集旅费，而夜总会老板在得知格萝蕾拉即将离开的消息时勃然大怒，派出打手绑架了她……　　本片荣获1959年洛迦诺国际电影节最佳导演奖。

1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼RobinTunney饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦…eee