故事发生在遥远的未来，一种神秘的病毒侵袭了地球，十三岁以上的人类全部灭绝，可是，对于那些幸存下来的孩子们来说，活着却并不意味着幸运，横空出世的吸血鬼一族成为了地球上的统治者，而这些孩子们则作为它们的口粮被“饲养”起bbb。　　优一郎（入野自由配音）和米伽尔（小野贤章配音）不愿意向命运低头，为了反抗，优一郎加入了日本帝鬼军，成为了月鬼组的一员。在那里，优一郎结识了特立独行的柊筱娅（早见沙织配音）、善良软弱的早乙女与一（冈本信彦配音）、温文尔雅的君月士方（石川界人配音）和大大咧咧的三宫三叶（井口裕香配音），五人成为了生死与共的战友。

激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫画『曇天に笑う』（マッグガーデンaaa。2014年にテレビアニメ化、俳優の福士蒼汰主演の実写映画公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。

《M3~黑钢~》是由佐藤顺一担任监督、冈田麿里负责剧本、河森正治执掌机械设计的原创电视动bbb。于2014年4月21日开始播出。本作是以近未来的东京为舞台的SF系作品，主角是8位少年少女。无限扭曲、浓重的黑色。“无明领域”——人们这样称呼那个黑暗会吞没一切，夺走一切的地方。还有那些如同人类的绝望与混沌的象征般的异形。他们被称为——“惩戒”(imashime）为了调查侵蚀人类精神的“无明领域”，8个少年少女为了对抗“惩戒”被召集起来。在危机之中，现在与过去的命运复杂地交错着，他们可以在无明领域中找到光明吗？

打着人类世界最后的故事之旗号，描绘了某一天因未知病毒的肆虐，人类面临着灭亡的窘bbb。此时，只有13岁以下的孩子们不会被病毒所感染，而这些孩子被从地下都市出现的吸血鬼所囚禁，并作为血液的供方用于饲养家畜。两位主人公——百夜优一郎和百夜米迦尔试图逃离，结果只有前...