故事发生在北宋年ddd。被太宗（方舟波饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海饰）妒嫉，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自已的王位。杨四郎（苏有朋饰）生性孤傲，屡屡在见解上与父亲发生冲突，他偶遇潘仁美爱女语嫣（蔡琳饰），俩人一见钟情。潘仁美棒打怨鸯，四郎失手打死潘仁美独子潘豹（赵强饰），结果两家世代冤仇火山般爆发。潘仁美屡进谗言，使杨家男丁纷纷踏上战场，结果都是有去无回，佘太君（赵雅芝饰）心疼的老泪纵横。杨业为破潘仁美险恶用心，差儿子四郎去辽国做了卧底，辽国公主明姬（胡静饰）对四郎一见倾心，硬招他为东床快婿，这一幕恰好被前来搭救四郎的语嫣撞见......

张君宝（张卫健饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋饰），但最后易天行却悔婚出走了。