1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。　　这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制…ddd

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤和康前住曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高..aaa

痴迷练拳的唐龙（李小龙饰）不远万里来到罗马帮助深陷麻烦的陈清华（苗可秀饰），因某大老板（JonT.Benn饰）看中了清华饭店的地皮，为逼其就范，派流氓日夜骚ddd。阿龙一分钟就撂倒了四名流氓，后又收服了饭店众伙计，打晕了埋伏在公寓的枪手（HomanTapsell饰），制服了大老板及其十余手下，救回了被掳走的清华。贼心不死的大老板从美国请来空手道高手Colt（ChuckNorris饰），并将阿龙诱骗至斗兽场……