1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（AngelinaJolie安吉莉娜•朱丽饰）独自抚养儿子沃特（GattlinGriffith加特林•格里菲斯饰），母子的生活简单而幸ddd。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。　　在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯（JohnMalkovich约翰•马尔科维奇饰），为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。　　另一方面，探员莱斯特（MichaelKelly饰）在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……

面临中年危机的Perry（BillieJoeArmstrong饰）身为一位丈夫和父亲，迎来了自己的四十岁生eee。他决定在Drake酒店的总统套房里举办一个奢侈的聚会来重温自己年轻时的朋克摇滚时光。在那里他遇到了美丽的前女友和曾经的乐队队员，好戏正在悄然上演。