舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧bbb。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。　　江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名家喜多川歌磨（佐野史郎饰）也另谋高就。偶然机会茑屋看到十郎兵卫的画，大喜过望，将其招至麾下，以“东洲斋写乐”的名字集中出版他的作品。写乐怪异的画风起先受到民众的嘲笑，但渐渐为普罗大众所接受和追捧，歌磨的地位受到威胁……　　本片获日本电影旬报年度日本片第五名和最佳男主角。　　[背景]写乐于1794年5月正式出道，次年1月销声匿迹，10个月内共发表一百四十多件作品。创作速度之快，风格数次变化，为当时浮世绘艺术家所不能。随着茑屋重三郎的去世，写乐的真实身份也成为一个永远解不开的谜。

故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯RalphFiennes饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之eee。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。　　在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森NatashaRichardson饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？

因为家庭的不幸，女高中生二宫茧（樱井幸子饰）一直以来都过着充满了痛苦和压抑的生活，而一直支撑着茧继续活下去的，是她的坚强和乐bbb。学校里新来了一位生物老师，32岁的他名叫羽村隆夫（真田广之饰）。一个是为人师表的中年男子，一个是情窦初开的纯洁少女，就是这样的两人，他们相爱了。　　终于，茧的父亲得知了女儿和老师之间的背德恋情，不择手段的他开始想方设法拆散两人。一段违背了伦常道德的感情究竟能走多远？茧和隆夫着两个从不愿意伤害他人的善良之人，痛苦和悲哀却并没有因此而远离他们，在泪水和笑容之中，在爱和恨之间，苦苦挣扎的男子和女子会迎来怎样的结局？