007（罗杰?摩尔RogerMoore饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。　　阴谋主使人坎南迦（亚菲特?克托YaphetKotto饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中ccc

故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚ccc。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。但是，哈里在调查中发现，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘，自己也深陷其中，无法自拔。　　本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。

TwohundredyearsafterMaryShelley'snovelthebrilliantbutmadDoctor(ThomasKretschmann)hassustainedhiscreatureandhimselfovertwocenturiesthroughgeneticexperimentation.Inpresent-dayAmericaDetectiveO'Connor(ParkerPosey)isinvestigatingaseriesofhorrificmurderswhichleadshertothedoctorandhiscreature.Whatsheuncoversrevealsthestrangeevolutionthedoctorandhiscreationundergooverthecourseoftwocenturiesandthedivergentpathscreatorandmonstertakeinpursuinggoodorevil.　　在玛丽·雪莱的小说两百年后，才华横溢但疯狂的医生使他自己和他的怪物从两个世纪前的当初的实验一直幸存下ddd。如今，美国探员O'Connor在调查系列谋杀案时，被引向了医生和他的怪物，并揭露出在长达两个多世纪的漫长岁月中，医生和他作品间的奇特演变和他们踏上善与恶的不同道路。